麹町オフィス上原コンシェルジュ

【出身】埼玉県
【趣味】海外ドラマ鑑賞・テレビゲーム・家の販売図面を見ること
【保有資格】AFP、証券外務員一種

【自己紹介】
新卒で学習塾に就職し、約15年ほど塾の講師をしていました。塾の講師は、やりがいのある仕事だったのですが、生徒たちの学校が終わった後がメインの勤務時間なので、勤務時間が比較的遅かったんです。そこで、家族との時間がもう少しとれる様、生命保険会社に転職をしました。

転職先の生命保険会社では、ファイナンシャルプランニングを軸に保険をご提案する部門にいました。

そこでは、キャッシュフローの分析を始めとして、生命保険に限らずお客さまの「お金」に関するご相談を幅広くお受けすることをメインとしていて、お客さまの人生を豊かにできるとても魅力的な仕事をしていました。

その後コロナ禍等もあり、社会保険系の会社や不動産系の会社を経験した後に、ソナミラに入社しました。

最近は、久しぶりにテレビゲームにはまっていて、ゼルダの伝説に夢中になっています。

【得意分野は？】

お客さまのライフプランニングを作成し、そこから生命保険だけでなくお金にまつわること全般のご相談を承ることを得意としています。これまでの職歴上、教育、不動産、相続、贈与等の実務経験もあり、それらの実務をふまえたうえで、ライフプランニングを考えることができます。

【お金に関する考え方は？】

お客さまには、「何の為にそのお金を使いたいのか」ということを、意識してお伺いするようにしています。

最近少し銀行預金の金利が上がってきましたが、まだまだ預金に置いておくよりも債券や投資信託で運用等を行った方がお金がふえる可能性があるかもしれません。しかし、預金として持っていることで安心を得られる方もいらっしゃいます。お金の置き場所を変えた方が合理的ですよ、というのが万人の正解ではないと思っています。

【お客さまと接する中で心掛けていることは？】

まずは、お客さまのお話をちゃんと聞くことを心掛けています。そしてこれは、ソナミラで働く様になってから、強く意識するようになりました。

日々、お客さまとちゃんと会話のキャッチボールができているのか？と考えています。その為に、自分が接客の練習をしている様子を、録音したり、ビデオ撮影したりして確認しています。

また、お客さまに焦点を合わせ、お客さまそれぞれの背景をふまえて接する様に心掛けています。

それぞれのお客さまが、どういうことを思ってその発言をされているのかを分かったうえじゃないと、適切な方法をご提案できないと思っていますし、お客さまには、私と話すことで心地よさを感じてもらいたいと思っています。