麹町オフィス小瀧コンシェルジュ

＜プロフィール＞

【出身】島根県出雲市

【家族】妻

【趣味】仕事

【保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、損保大学課程、証券外務員一種

【自己紹介】

2年前に島根県出雲市から上京してきました。実家は出雲大社まで車で15分の距離にあります。
趣味は仕事で、労働基準法が無ければずっと仕事をしていたいタイプです(笑)
ソナミラに入社する前は、違う保険代理店で本社勤務をしていまして、営業と営業担当者の教育の両方を担っていました。

【得意な分野は？】

個人のお客さまに関しましては、生命保険も損害保険も全て自信を持ってご案内することができます！
生命保険・損害保険に関しては、どんなご質問も承りますので、何なりとお申し付けください！

【お金に対する考えは？】

お金とは、人生の選択肢を広げてくれるものだと思っています。
金融商品は、お客さまのやりたいことですとか、将来家族にさせてあげたいことですとかを形にする仕事だと思っていますので、その様なお客さまの人生に関われて、毎日とても楽しく働いております。

私自身は、将来お金の心配をしなくていいぐらいの資産を築きあげたいと思っています。
3億円ぐらいあれば・・・・・

【お客さまと接する際に心掛けていることは？】

「価値観を押し付けない」というのをいつも念頭においております。
私自身は保険代理店で長く働いておりますので、保険はあったほうがいいという価値観をもっておりますが、全てのお客さまがそうではないということは理解しています。
ですので、まずはお客さまの価値観を把握させていただいて、その価値観に寄り添ったコンサルティングが出来る様に日々意識しております。

例えば、「保険なんて不要」というお客さまも中にはいらっしゃいます。
そんな時に、いやいや、保険は絶対必要ですよ！とお伝えするのではなく、どうして保険が不要だと思うのか、お客さまの根幹にあるものが何なのかを確認させていただくことを心掛けています。
そこを確認したうえで保険はいらないというのであれば、無理に保険をご契約いただこうとするのではなく、数年後、ご家族構成に変化があった際にまたお声がけください、とお伝えするようにしております。

【お客さまから感謝されたエピソードは？】

私はお客さまに保険をご契約いただいた際は、その保険契約が無事に成立した後に、保険証券をファイルに整理しながら再度内容のご確認をさせていただいております。
ある時お客さまから、「私に何かあったら、息子たちにこのファイルを持って小瀧さんのところへいくように伝えておきますね」というお言葉をいただき、大変感謝された経験があります。

また別のお客さまからは、「小瀧さんって、営業のエリアはどこまでが範囲？」とご質問をいただき、その範囲内の同僚の方をご紹介いただきました。
私からお客さまのご紹介をお願いするのではなく、お客さまから自発的に同僚の方をご紹介いただけたことで、私の人間性を認めてもらえたんだなと大変嬉しくなりました。

【最後にひとこと】

私はお客さまと接することがとても楽しく、毎日この仕事にやりがいを感じております。
お客さまにお会いしたら、まずは「今日は何が聞けたらいいですか？」とお伺いすることからスタートしていまして、お客さまの明るい将来に向けてどうすればいいのかを一緒に考えるというスタンスで日々過ごしております。
一緒に、どういう準備をしていけばいいのか最善の策を考えさせていただきます。相談予約、お待ちしております！